- Klantbeheer en takenbeheer in één omgeving
Van administratie naar actie
Taken worden eenvoudig gekoppeld aan klanten, offertes, contracten of andere documenten. Iedere taak wordt toegewezen aan de juiste medewerker, voorzien van een opvolgdatum en weergegeven op een persoonlijk dashboard. Hierdoor blijft geen enkele actie liggen en is de voortgang voor de hele organisatie inzichtelijk.
Volledig geïntegreerde workflow
Het platform ondersteunt het complete proces: van het eerste klantcontact tot offerte, order, verhuur, contractbeheer en facturatie. Ook terugkerende werkzaamheden en lopende contracten zijn centraal beschikbaar. Hierdoor zijn handmatige overdrachten of losse systemen niet langer nodig en verlopen processen efficiënter.
Grip op samenwerking en processen
Door alle informatie centraal beschikbaar te maken ontstaat duidelijkheid over verantwoordelijkheden en opvolging. Medewerkers beschikken altijd over dezelfde actuele gegevens, waardoor afdelingen eenvoudiger samenwerken en fouten of dubbele communicatie worden voorkomen.
Klaar voor verdere groei
De CRM Takenmodule vormt een schaalbare basis voor verdere uitbreiding met onder andere servicemanagement, e-mailintegratie, projectadministratie en aanvullende procesautomatisering. Nieuwe functionaliteiten sluiten naadloos aan op de bestaande SERA Dataduiker-omgeving, zodat jouw organisatie eenvoudig kan meegroeien.
Ontdek de voordelen
- Centraal klantdossier met gekoppelde offertes, orders, contracten, facturen en contacthistorie
- Takenbeheer met persoonlijke dashboards, automatische opvolging en duidelijke verantwoordelijkheden
- Volledig geïntegreerde workflow van klantcontact tot offerte, order, verhuur, contractbeheer en facturatie
- Eén centrale informatiebron voor optimale samenwerking tussen afdelingen
- Inzicht in lopende contracten, verhuuractiviteiten en terugkerende werkzaamheden
- Uitbreidbaar met servicemanagement, e-mailintegratie, projectadministratie en verdere procesautomatisering
- Eén schaalbaar platform zonder losse systemen, dubbele invoer of complexe koppelingen
Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.
